該劇講述了新中國誕生前后的歷史風云，以及國共兩黨在軍事、政治、經濟、統戰等各個領域之間殊死較量的故事。
本集主要內容：劉少奇與斯大林會談，斯大林表示要第一個與中華人民共和國建交，并邀請毛澤東訪蘇。針對美、英策動新疆分裂，中央決定派鄧力群進入新疆，與新疆三區聯系。此時，蔣介石以出訪菲律賓、韓國，來顯示臺灣地位，爭取美國支持。
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