該劇講述了新中國誕生前后的歷史風云，以及國共兩黨在軍事、政治、經濟、統戰等各個領域之間殊死較量的故事。
本集主要內容：在飛機上，蔣介石無限惆悵，眼淚溢出眼眶。毛澤東得知云南、四川、西康三省起義后倍感欣慰。毛澤東在到達莫斯科后與斯大林舉行了第一次會談。斯大林不同意廢棄1945年的中蘇條約，這讓毛澤東感到不快。
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